أعلنت مجموعة QNB اليوم، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي.
وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إن إعادة تمويل هذا القرض جذب اهتماما كبيرا من البنوك العالمية، مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير بسعر إجمالي تنافسي مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية.
وأضاف أن إعادة تمويل القرض يأتي تأكيدا لنجاح استراتيجية المجموعة التي تهدف لأن يصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وحظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب.
وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من شركة الأنشطة المحددة لبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشيونال (كمدراء الإصدار المفوضين).
وتم تكليف بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كمنسق للجدولة، وبنك SMBC إنترناشيونال كمنسق للتوثيق، وبنك ميزوهو كمنسق مشترك ووكيل التسهيلات.
