أعلنت مجموعة “بنك قطر الوطني QNB” عن نجاحها في استكمال عملية الإصدار الافتتاحي لسندات خضراء بعملة اليورو ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (البرنامج) في أسواق رأس المال العالمية.
وأشار بيان للمجموعة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أنه وبموجب هذا البرنامج، تم طرح سندات لمدة خمس سنوات بقيمة 750 مليون يورو بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، حيث يعد هذا أكبر إصدار على الإطلاق لسندات خضراء مقومة باليورو من قبل بنك في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تطوير منتجات التمويل الأخضر
ولفت البيان إلى أن “QNB” حرص على دمج قضايا الاستدامة في جميع أنشطته بهدف ترك أثر إيجابي في المجتمعات التي يخدمها، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يعكس التزامه الراسخ بتطوير منتجات التمويل الأخضر والاستدامة في قطر وأسواقه الرئيسية، وذلك وفقا لإطار التمويل المستدام الخاص بالمجموعة.
وأضاف، جذب هذا الإصدار اهتماما قويا من قبل مجموعة من المستثمرين العالميين، وتلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث بلغت الطلبات 2.5 ضعف حجم الإصدار.
وتابع، انخفضت تكلفة تمويل السندات بشكل ملحوظ، حيث بلغ السعر النهائي 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي، مقارنة بالسعر الأولي البالغ 105-100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي. أما سعر الفائدة الثابت على السندات فهو 3.00 بالمئة سنويا.
اهتمام واسع من المستثمرين
وأكد أن هذا الإصدار حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، لاسيما المستثمرين الأوروبيين والآسيويين، مما يعكس استراتيجية مجموعة QNB لتنويع مصادر التمويل من حيث المناطق الجغرافية والعملات. وشكل المستثمرون ذوو المعايير البيئية المرتفعة، والذين يشملون صناديق الاستثمار المتخصصة التي تستثمر في أصول تخضع لمعايير صارمة في مجال الاستدامة نسبة 56 بالمئة من إجمالي الإصدار.
ونوه بأنه سيتم استخدام عائدات هذه السندات الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مجموعة من المشاريع التي تتوافق مع معايير المشاريع الخضراء المعتمدة، وذلك وفقا لإطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي وضعه QNB.
وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من خلال تجمع لمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين يتألف من كل من “باركليز”، و”كريدي أجريكول”، و”HSBC”، و”QNB كابيتال”، و”سانتاندير”.
