أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي"، عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز قاعدة رأسماله والاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق الصكوك الدولية.
وشهدت الصكوك إقبالا كبيرا من المستثمرين حيث بلغت طلبات الاكتتاب بما يزيد على ثمانية أضعاف الإصدار وهو ما يؤكد الثقة بالدولي الإسلامي وبالاقتصاد القطري الذي يحقق نموا متواصلا ويزخر بالفرص لمختلف القطاعات.
وجاء الاكتتاب على صكوك الدولي الإسلامي من عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب أكثر من 2.5 مليار دولار، وتم تسعير الإصدار عند هامش ربح 187 نقطة أساس فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات ونصف، والذي يعتبر الأقل لمثل تلك الإصدارات من جانب البنوك محليا وإقليميا وبعائد نهائي بنسبة 5.45% سنويا وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل مجموعة من البنوك هي بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد إلى جانب شركة الريان للاستثمار ذ.م.م، وسيتي بنك، وبنك الدوحة، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك لشا، والمشرق، وQNB كابيتال، وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين.
التسعير المتميز لهذه الصكوك يؤكد أن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة
وقال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "إنها المرة الثانية هذا العام التي نصدر فيها صكوكا وتشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أن ذلك مع التسعير المتميز لهذه الصكوك يؤكد حقيقة أن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة، وجاذبية استثمارية استثنائية في العالم، كما أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للاقتصاد القطري تشكل عامل دعم كبير لمختلف المؤسسات القطرية وفي مقدمتها البنوك".
وأضاف أن الإقبال الذي شهده إصدار الدولي الإسلامي من الصكوك يعكس الملاءة المالية التي يتمتع بها، مشفوعا بتصنيفات ائتمانية مرموقة، خصوصا وأن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أكدت في تقاريرها أن البنك يتمتع بربحية قوية مدعومة بأصوله الراسخة في القطاع المصرفي الإسلامي، واحتياطيات السيولة ورأس المال القويين، والكفاءة التشغيلية العالية، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف البنك على المدى الطويل تشير إلى أنه سيحافظ على ربحيته القوية.
إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى من رأس المال يهدف إلى تعزيز قوة البنك المالية
وأشار إلى أن توجه الدولي الإسلامي إلى إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى من رأس المال يهدف إلى تعزيز قوته المالية، بما يلبي طموحات البنك في النمو، كما أنه يعزز من حضور البنك في الأسواق المالية الدولية ويقوي الروابط مع المستثمرين الدوليين، ومع المؤسسات المالية العالمية.
وذكّر بأن الصكوك التي كان الدولي الإسلامي قد أصدرها في مطلع العام الجاري بقيمة 500 مليون دولار، وأدرجها في بورصة لندن، كانت تجربة رائدة، حيث كان البنك أول مؤسسة قطرية تصدر صكوك استدامة، وقد حظيت باستجابة استثنائية من المستثمرين من مختلف بلدان العالم وأكدت هذه الصكوك التزام البنك بأهداف الاستدامة والمساهمة في تحقيق مستقبل يواكب توجهات حكومة دولة قطر، ومضامين رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تؤكد على الحوكمة البيئية والاجتماعية.
